👉🏻 Associer un contact à un fournisseur
Il existe deux manières de lier un contact à un fournisseur dans ton espace Freebe :
1️⃣ Depuis la fiche d’un contact
👉🏻 Rendez-vous sur l’onglet CRM → Contact dans le menu à gauche de ton espace Freebe, puis rendez-vous sur la fiche du contact en question :
👉🏻 Sélectionne ton contact dans la liste, ou bien retrouve-le à partir d’une recherche.
👉🏻 Dans l’onglet Fournisseurs de la fiche contact :
- Clique sur Ajouter si ton contact n’est encore lié à aucun fournisseur.
- Clique sur Modifier pour modifier les liaisons existantes :
👉🏻 Coche ou décoche, le ou les fournisseurs associés à ton contact, puis clique sur Valider.
👉🏻 Vérifie les informations de la fiche contact. Si tout est ok, clique sur Modifier le contact pour valider tes modifications.
La fiche de ton contact a été mise à jour dans le CRM de ton espace Freebe 🎉
2️⃣ Depuis la fiche d’un fournisseur
👉🏻 Rendez-vous sur l’onglet CRM → Fournisseurs dans le menu à gauche de ton espace Freebe, puis rendez-vous sur la fiche du fournisseur en question :
👉🏻 Sélectionne ton fournisseur, ou bien retrouve-le à partir d’une recherche.
👉🏻 Dans l’onglet Contacts :
- Clique sur Ajouter si aucun contact n’a encore été lié :
- Clique sur Modifier pour modifier les liaisons existantes :
👉🏻 Coche ou décoche les contacts associés à ton fournisseur, puis clique sur Valider.
Tu peux aussi créer un nouveau contact depuis cet écran, en cliquant sur Créer un contact. Ce dernier sera automatiquement lié à ton fournisseur.
La fiche de ton fournisseur a été mise à jour dans le CRM de ton espace Freebe 🎉