👉🏻 Importer une facture de débours
Les factures de débours te permettront de pouvoir justifier une dépense liée à ta prestation, sans qu'elle rentre dans ton chiffre d'affaires.
💡 Tu peux consulter notre article de blog au sujet du fonctionnement admin d'un débours.
👉🏻 Rendez-vous sur l’onglet Documents dans le menu de ton espace Freebe.
👉🏻 Assure-toi d’être sur l’onglet Factures de débours, puis clique sur Importer :
👉🏻 Le type de document est sélectionné par défaut : Facture de débours
👉🏻 Sélectionne le fournisseur lié à la facture de débours dans la liste.
S’il s’agit d’un fournisseur qui n’a pas encore été ajouté à ton CRM sur Freebe, tu peux cliquer sur le bouton Créer pour créer une nouvelle fiche fournisseur
👉🏻 Renseigne les informations manquantes pour pouvoir finaliser l’import de ton fichier.
Si tu as plusieurs types d'article au niveau de l'activité ou de la TVA, tu peux cliquer sur "Ajouter un article"
Si ta facture fournisseur est d'un montant du type 99,99 euros, Freebe va automatiquement l'arrondir à 100€ puisqu'il prend en compte l'arrondi utilisé par défaut par l'administration fiscale. En revanche, certains fournisseurs souhaitent pouvoir facturer précisément ce prix, ou bien sont des fournisseurs étrangers, alors il est possible de cliquer sur "Régler la méthode de calcul de TVA", il sera possible de choisir : la méthode d'addition des articles et la méthode de l'arrondie de TVA. En changeant l'arrondie, le montant sera changé en 99,99 € au lieu de 100 € dans le total.
👉🏻 Renseigne les informations manquantes pour pouvoir finaliser l’import de ton fichier.
Si tu as sélectionné plusieurs fichiers à importer, Freebe passera automatiquement à l'import suivant.
Il ne reste plus qu'à la rapprocher de son paiement pour l'indiquer comme soldée depuis :
- Le flux à catégoriser
- La page de la facture bouton "Lier Ă un paiement"