👉🏻 Modifier les informations d'un client

👉🏻 Pour modifier les informations d’un client, rendez-vous sur l’onglet CRM dans le menu à gauche de ton espace Freebe, puis rendez-vous sur la fiche du client en question.

1️⃣ Tu souhaites modifier les informations de ton client (identification, adresse, site web, etc.) ?

• Clique sur Modifier les informations dans l’onglet Identité de la fiche client :

• Modifie les informations de ton client dans les champs correspondants. Quand tout est ok, clique sur Suivant. Freebe te demandera de valider une seconde fois les modifications apportées.

La fiche de ton client a été mise à jour dans le CRM de ton espace Freebe 🎉

2️⃣ Tu souhaites modifier les contacts d’une fiche client ?

• Clique sur Modifier dans l’onglet Contacts de la fiche client :

👉🏻 Tu pourras alors associer un contact existant (1) ou en créer un nouveau à associer à cette fiche client (2). Clique sur Valider une fois le ou les bons contacts associés ou créés.

👉🏻 Tu peux aussi définir un contact par défaut dans la fiche de ton client. Ce dernier devra faire partie des contacts associés à cette fiche client.

Si tu n’as encore associé aucun contact à cette fiche, tu devras le faire via le bouton Modifier (voir l’étape 1) ou via la création de contact de ton espace Freebe.

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