👉🏻 Associer un contact à un client

Il existe deux manières de lier un contact à un client dans ton espace Freebe :

1️⃣ Depuis la fiche d’un contact

👉🏻 Rendez-vous sur l’onglet CRM → Contact dans le menu à gauche de ton espace Freebe, puis rendez-vous sur la fiche du contact en question :

👉🏻 Sélectionne ton contact dans la liste, ou bien retrouve-le à partir d’une recherche.

👉🏻 Dans l’onglet Associations > Clients de la fiche contact :

• Cliquer sur ajouter si ton contact n'est encore lié à un aucun client :

• Clique sur modifier pour modifier les liaisons existantes :

👉🏻 Coche ou décoche le ou les clients associés à ton contact, puis clique sur Valider.

👉🏻 Vérifie les informations de la fiche contact. Si tout est ok, clique sur Modifier le contact pour valider tes modifications.

La fiche de ton contact a été mise à jour dans le CRM de ton espace Freebe 🎉

2️⃣ Depuis la fiche d’un client

👉🏻 Rendez-vous sur l’onglet CRM → Clients dans le menu à gauche de ton espace Freebe, puis rendez-vous sur la fiche du contact en question :

👉🏻 Sélectionne ton client, ou bien retrouve-le à partir d’une recherche.

👉🏻 Dans l’onglet Informations > Contacts de la fiche contact :

• Clique sur Ajouter si aucun contact n'a encore été lié pour modifier les liaisons existantes :

• Clique sur Modifier pour modifier les liaisons existantes :

👉🏻 Coche ou décoche les contacts associés à ton client, puis clique sur Enregistrer.

Tu peux aussi créer un nouveau contact depuis cet écran, en cliquant sur Créer un contact. Ce dernier sera automatiquement lié à ton client.

La fiche de ton client a été mise à jour dans le CRM de ton espace Freebe 🎉