👉🏻 Créer un devis

Pour créer un devis, rendez-vous sur l’onglet Documents dans le menu de ton espace Freebe.

👉🏻 Assure-toi d’être sur l’onglet Devis (1), puis clique sur Créer (2)

👉🏻 Sélectionne le client destinataire de ton devis dans la liste (1) ou retrouve-le à partir d’une recherche (2). S’il s’agit d’un client qui n’a pas encore été ajouté à ton CRM sur Freebe, tu peux cliquer sur le bouton Créer (3) :

👉🏻 Bienvenue dans la configuration de ton devis :

• Sélectionne les articles (prestations ou produits) à ajouter à ton devis dans la liste, ou crée-les en cliquant sur Créer si ces derniers n’ont pas encore été renseignés dans ton catalogue. Tu peux aussi ajouter un groupe de prestations ou de produits :

• Une fois ton produit ou ton service ajouté, Freebe t'affiche la prévisualisation de ton devis. Tu pourras ensuite ajouter un autre article (1), indiquer un acompte (2) ou une réduction (3), mais aussi gérer les paramètres liés à la TVA :

👉🏻 Une fois que tu as indiqué tout ce que devait contenir ton devis, clique sur Étape suivante (1) en haut à droite :

👉🏻 Ici, tu devras t'assurer que les informations complétées par Freebe sont correctes :

• Les Informations (1) liées à la date d'émission, le titre, ou encore un bon de commande
• Les Mentions légales (2) de ton document, les pénalités de retard ou des informations supplémentaires
• Les paramètres de Paiement (3) en indiquant le délai, le taux de pénalités et les conditions

👉🏻 Quand tout est prêt, clique sur Étape suivante (4) pour passer à la suite.

👉🏻 Tu n'auras plus qu'à cocher ou décocher les Informations (1) que tu souhaites afficher ou retirer dans la fenêtre de gauche, modifier le design si nécessaire (2) puis cliquer sur Valider (3) :

Félicitations, ton devis est créé et il est prêt à être envoyé à ton client ! 🎉

Tu peux désormais le retrouver dans la liste des devis de ton onglet Documents. Ce dernier sera aussi accessible depuis la fiche du client concerné (sous l’onglet Documents > Devis).