👉🏻 Créer un devis

Pour créer un nouveau devis, rendez-vous sur l’onglet Documents dans le menu de ton espace Freebe.

Il ne te reste plus qu’à suivre les étapes suivantes :

👉🏻 Assure-toi d’être sur l’onglet Devis

👉🏻 Clique sur le bouton Créer.

👉🏻 Sélectionne le client destinataire de ton devis dans la liste (1) ou retrouve-le à partir d’une recherche (2). S’il s’agit d’un client qui n’a pas encore été ajouté à ton CRM sur Freebe, tu peux cliquer sur le bouton Créer (3) pour pour ajouter un nouveau client par la même occasion :

👉🏻 Bienvenue sur le choix des articles de ton devis :

• Sélectionne les articles (prestations ou produits) à ajouter à ton devis dans la liste, ou crée-les en cliquant sur Créer si ces derniers n’ont pas encore été renseignés dans ton catalogue. Tu peux aussi ajouter un groupe de prestations ou de produits pour gagner du temps :

• Tu peux toujours modifier les caractéristiques des articles ajoutés au devis en cliquant sur le ✏️ sur la gauche de ton écran :

👉🏻 Si tu souhaites ajouter un ou plusieurs acomptes à ton devis, clique sur Ajouter un acompte. Ajuste le montant de l’acompte en pourcentage ou en euros :

👉🏻 Si tu souhaites ajouter une remise, un rabais, une ristourne ou un escompte à ton devis, clique sur Modifier dans le menu Réductions (1). Tu peux choisir parmi les remises existantes (2) ou alors créé une remise personnalisée (3). Renseigne les informations de ta remise puis clique sur Ajouter :

👉🏻 Vérifie les informations de ton devis sur la gauche de ton écran. Si tout est ok, clique sur Suivant.

Bienvenue sur la configuration de ton devis :

👉🏻 Clique sur Modifier sur les 4 volets sur la gauche de ton écran pour personnaliser les différentes étapes de ton devis :

• La première étape (menu Informations) te permettra d’ajuster la dénomination et la numérotation de ton devis. Freebe t’indique la bonne numérotation à donner pour ne pas créer de discontinuité dans tes documents.
• La seconde étape (menu Règlement) te permettra d’ajuster les modalités de paiement de ton devis. Renseigne les bonnes informations et passe à la suite !
• La troisième étape (menu Mentions légales) te permettra d’ajuster les mentions à faire figurer sur ton devis. Tu peux choisir entre plusieurs formulations pré-renseignées et relatives aux CGV, au paiement, à la TVA ou encore à l’immatriculation de ton entreprise.
• Si tu souhaites ajouter une mention légale personnalisée, rendez-vous sur l’onglet Personnalisées, puis clique sur Rechercher ou ajouter une mention. Tu pourras ensuite activer ta mention légale personnalisée en la cochant. Une fois toutes les mentions ajoutées, passe à la suite !

• La dernière étape (menu Total) récapitule les différents montants (HT, TTC et TVA) de ton devis. Coche si tu souhaites afficher le détail du calcul sur le document final.

  Quand tout est ok, clique sur Valider.

Félicitations, ton devis est créé ! 🎉

Tu peux désormais le retrouver dans la liste des devis de ton onglet Documents. Ce dernier sera aussi accessible depuis la fiche du client concerné (sous l’onglet Documents > Devis).

Sache que tu peux aussi accéder à la création d’un devis à partir d’une fiche client, en cliquant sur Documents > Devis > Créer. Ton devis sera automatiquement attribué à ce client.