👉🏻 Envoyer un devis
Pour envoyer un devis à ton client, rendez-vous sur l’onglet Documents dans le menu de ton espace Freebe.
👉🏻 Assure-toi d’être sur l’onglet Devis (1) :
Il y a plusieurs manières de transmettre un devis créé avec Freebe.
1️⃣ Tu souhaites envoyer ton devis par email :
Freebe propose l'envoi de ton document depuis l'outil, afin de te permettre de suivre l'ouverture et de conserver un historique d'envoi. À ce jour, les mails sont envoyés avec l'adresse assistant@freebe.me et pourront prochainement être envoyés avec ton adresse mail personnelle.
👉🏻 Sélectionne le devis concerné en cliquant dessus dans la liste, ou retrouve-le à partir d’une recherche, puis clique sur Partager (1) puis sur Envoyer par email (2) :
💌 Bienvenue sur la configuration de ton email :
- (1) Sélectionne un ou plusieurs destinataires de ta facture dans la liste des contacts rattachés à ce client sur la gauche de ton écran, ou en les trouvant à partir d’une recherche
- (2) Indique un destinataire en copie si tu le souhaites
- (3) Choisis le modèle de ton email
- (4) Renseigne l'objet de ton email
- (5) Personnalise le contenu de ton mail, qui sera, par défaut, celui de ton modèle d'email (que tu peux modifier dans l'onglet Modèles d'emails)
- (6) Clique sur Envoyer l'email une fois prêt
- Tu peux également programmer l'envoi (7) ou le conserver en brouillon et revenir plus tard (8)
2️⃣ Tu souhaites transmettre le lien web de ton devis :
👉🏻 Sélectionne le devis concerné en cliquant dessus dans la liste, ou retrouve-le à partir d’une recherche, clique sur Partager (1) puis sur Copier le lien public (2) :
👉🏻 Il ne te reste plus qu’à envoyer ce lien à ton client par tes propres moyens, afin qu'il puisse atterrir sur la page publique de ton document :
Il pourra ensuite télécharger le PDF, transmettre le lien en interne, ou suivre l'état d'acceptation de ce devis de son côté.
⚠️ L'acceptation en ligne n'équivaut pas à une signature, que tu peux demander lors de l'édition. La signature électronique sera (très) prochaînement disponible dans Freebe.
Félicitations, ta facture a été transmise à ton client ! 🎉