👉🏻 Transformer un devis en facture

Pour transformer un devis en facture de vente, rendez-vous sur l’onglet Documents de ton espace Freebe.

Il ne te reste plus qu’à suivre les étapes suivantes :

👉🏻 Assure-toi d’être sur l’onglet Devis :

👉🏻 Sélectionne le devis concerné en cliquant dessus dans la liste, ou retrouve-le à partir d’une recherche. Tu peux aussi accéder au devis directement depuis la fiche du client lié au document.

👉🏻 Clique sur Transformer en facture à la droite du document. Les informations de ton devis seront automatiquement reportées dans l’éditeur de factures de vente :

⚠️ Ton devis doit être en état "accepté" pour pouvoir le transformer en facture.

👉🏻 Tu peux modifier certains éléments de la facture de vente si tu le souhaites, en suivant les étapes de l’éditeur :

• Articles : ajuste ou non les articles facturés, ainsi que le montant de la facture (incluant des remises ou non). Quand tout est ok, clique sur Suivant.

• Configuration : ajuste les informations relatives à la facture, au règlement et aux mentions légales. Quand tout est ok, clique sur Valider.

  Attention : si tu crées une facture de vente différente du devis validé par ton client, veille bien à obtenir l’accord de ce dernier avant de finaliser ta facture.

👉🏻 Vérifie le rendu de la facture de vente. Quand tout est ok, clique sur Valider. Attention, tu ne pourras plus modifier ce document une fois créé.

Félicitations, ta facture de vente est créée ! 🎉

Tu peux désormais la retrouver dans la liste des factures de vente de ton onglet Documents. Cette dernière sera aussi accessible depuis la fiche du client concerné (sous l’onglet Documents > Factures de vente).

Tu peux aussi accéder au devis validé d’un client directement depuis sa fiche dans ton onglet CRM.