👉🏻 Ajouter un client

👉🏻 Pour créer un client, rendez-vous sur l’onglet CRM → Clients dans le menu à gauche de ton espace Freebe, puis clique sur le bouton Créer :

👉🏻 Tu peux alors rechercher ton client à partir de son nom, son n° SIREN ou SIRET ou encore son adresse. Freebe récupérera pour toi toutes ses informations légales et pré-remplira la fiche de ton client.

👉🏻 Vérifie ou modifie les informations de la fiche client. Si tout est ok, clique sur Enregistrer.

👉🏻 Freebe te demandera d’ajouter une adresse email à ce client, afin de pouvoir lui envoyer des documents. Tu peux ignorer pour ajouter un ou plusieurs contacts plus tard, ou bien choisir de créer ou lier un contact à ta fiche client dès maintenant.

Ton client apparaît désormais dans le CRM de ton espace Freebe 🎉

👀 Ton client n’apparaît pas dans la liste ?

Il se peut que Freebe ne retrouve pas ton client suite à ta recherche, soit parce qu’il est un particulier, soit parce qu’il a choisi de ne pas apparaître dans la base de données de l’INSEE ou qu’il s’agit d’une entreprise étrangère.

👉🏻 Dans ce cas, clique sur le bouton Créer un client manuellement et choisis le type de client à ajouter :

👉🏻 Freebe te demandera ensuite de compléter toutes les informations pour ce client.

👉🏻 Une fois que tu as tout rentré, clique sur Enregistrer.

Ton client apparaît désormais dans le CRM de ton espace Freebe ! 🥳